久期财经讯，武汉葛化集团有限公司(WUHAN GEHUA GROUP CO., LTD.，简称“武汉葛化集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：武汉葛化集团有限公司

(相关资料图)

SBLC提供人：湖北银行股份有限公司(Hubei Bank Corporation Limited，简称“湖北银行”)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率增信债券

发行规则：Reg S

规模：7.18亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.0%

息票率：5.0%

收益率：5.0%

发行价格：100

交割日：2023年8月31日

到期日：2026年8月31日

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：为发行人的项目进行融资并补充运营资本

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国联证券国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、兴证国际、中信建投国际、鼎鑫证券、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、淞港国际证券、申万宏源香港、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000946589

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